Niestandardowe pola

Opis funkcjonalności

Funkcjonalność Niestandardowe pola umożliwia dodanie dodatkowych pól do standardowych kartotek w Business Central dla następujących obszarów:

  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Zapasy
  • Środki Trwałe
  • Konta K/G
  • Dokumenty sprzedaży (Archiwum, Oferta, Zamówienie, Faktura)
  • Dokumenty zakupu (Archiwum, Zamówienie, Faktura)
  • Dokumenty magazynowe (Wysyłka)
  • Wiersze sprzedaży - zbiorczy widok wszystkich wierszy sprzedaży
  • Wiersze zakupu - zbiorczy widok wszystkich wierszy zakupowów
  • Zaksięgowane wiersze faktur sprzedaży - lista zaksięgowanych wierszy faktur sprzedaży
  • Zaksięgowane wiersze faktur zakupu - lista zaksięgowanych wierszy faktur zakupu

Dla każdego obszaru dostępne jest 25 pól o różnych typach danych:

  • 10 pól tekstowych (Text[300])
  • 2 pola logiczne (Boolean)
  • 2 pola daty (Date)
  • 5 pól liczbowych (Decimal)
  • 2 pola kodowe (Code[20])
  • 2 pola kodowe ze słownikiem (Code[20])
  • 2 pola długiego tekstu (BLOB) - do przechowywania długich tekstów bez ograniczenia znaków

Pola niestandardowe są automatycznie dodawane do kartotek i list w dedykowanej grupie "N24C Pola Niestandardowe" i są widoczne tylko wtedy, gdy zostały włączone w konfiguracji.

Konfiguracja

Włączenie funkcjonalności

Włącz funkcjonalność w Ustawieniach CORE Extension zaznaczając opcję "Pola niestandardowe włączone".

Konfiguracja pól

Skonfiguruj pola na stronie N24C | Ustawienia pól niestandardowych:

  • Włączone - czy pole ma być widoczne i aktywne
  • Etykieta - etykieta pola wyświetlana użytkownikowi

Domyślne wartości pól

Dla każdego pola można skonfigurować domyślną wartość, która zostanie automatycznie wypełniona podczas tworzenia nowego rekordu:

  • Pola tekstowe - domyślny tekst
  • Pola logiczne - domyślna wartość prawda/fałsz
  • Pola daty - domyślna data
  • Pola liczbowe - domyślna wartość numeryczna
  • Pola kodowe - domyślny kod

Transfer danych (dokumenty sprzedaży i zakupu)

Dla dokumentów sprzedaży i zakupu można skonfigurować automatyczny transfer danych z odpowiednich pól źródłowych:

  • Transferuj dane z - obszar źródłowy (np. Zapas dla wierszy dokumentów, Nabywca dla nagłówków sprzedaży)
  • Transferuj z pola - kliknij aby wybrać pole źródłowe z odpowiedniej tabeli
  • Włącz transfer - włącza/wyłącza automatyczny transfer

Pole Transferuj z pola automatycznie filtruje pola według typu danych, pokazując tylko kompatybilne pola (Text→Text, Boolean→Boolean, itp.).

Uwaga: Niektóre obszary (np. "Wiersze sprzedaży", "Wiersze zakupu", "Zaksięgowane wiersze faktur") nie obsługują transferu danych. Są to widoki zbiorcze, w których pola niestandardowe wyświetlają dane z konkretnych dokumentów, ale można dla nich indywidualnie konfigurować widoczność i nazwy pól.

Pole Ilość w słowniku wskazuje liczbę elementów dostępnych do wyboru z listy rozwijanej (o ile pole jest aktywne). Po kliknięciu w to pole otwierana jest nowa strona, na której można edytować elementy słownika.

Kopiowanie ustawień do innych firm

Kiedy to przydatne?

Jeśli masz kilka firm w Business Central i chcesz, żeby wszystkie miały takie same pola niestandardowe - ta funkcja pozwoli Ci skopiować całą konfigurację z jednej firmy do innych jednym kliknięciem.

Przykład: Skonfigurowałeś pola niestandardowe w firmie głównej i chcesz mieć dokładnie takie same w firmach oddziałów.

Co zostanie skopiowane?

✅ Wszystkie ustawienia pól - które pola są włączone, jak się nazywają
✅ Tłumaczenia - nazwy pól w różnych językach
✅ Słowniki - listy wartości do wyboru
✅ Włączenie funkcji - automatycznie włączy pola niestandardowe w docelowych firmach

Jak to zrobić?

  1. Przejdź do firmy, która ma już skonfigurowane pola (firma źródłowa)
  2. Otwórz stronę N24C | Ustawienia pól niestandardowych
  3. Uruchom funkcję synchronizacji - kliknij akcję "Synchronizuj ustawienia do firmy..."
  4. Wybierz firmy, do których chcesz skopiować ustawienia
  5. Potwierdź operację - system pokaże listę wybranych firm
  6. Poczekaj na zakończenie - zobaczysz pasek postępu

⚠️ Ważne ostrzeżenia

Uwaga: Ta operacja zastąpi wszystkie istniejące pola niestandardowe w wybranych firmach!

  • Jeśli docelowe firmy mają już jakieś pola niestandardowe - zostaną usunięte
  • Wszystkie dotychczasowe ustawienia, nazwy i słowniki będą zastąpione
  • Operacji nie można cofnąć

Tip: Przed synchronizacją sprawdź, czy w docelowych firmach nie ma ważnych danych w polach niestandardowych.

Przykłady i scenariusze

Scenariusz: Śledzenie numeru projektu na zamówieniach sprzedaży

Potrzeba: Firma realizuje zamówienia powiązane z projektami inwestycyjnymi klientów. Handlowcy muszą wpisywać numer projektu klienta na każdym zamówieniu, aby magazyn wiedział, jak oznaczać paczki.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych i wybierz obszar Dokumenty sprzedaży.
  2. Włącz pole Tekst 1 — ustaw etykietę na Nr projektu klienta.
  3. Zapisz ustawienia.

Rezultat: Na każdym zamówieniu sprzedaży w grupie N24C Pola Niestandardowe widoczne jest pole Nr projektu klienta. Handlowiec wpisuje numer, a magazynier widzi go przy kompletacji.

Scenariusz: Automatyczne przenoszenie kategorii zapasu na wiersz dokumentu

Potrzeba: Dział kontrolingu chce raportować sprzedaż według własnej kategorii produktowej (np. „Premium", „Standard", „Eco"), która jest przypisana do zapasu. Kategoria ma automatycznie pojawiać się na wierszach zamówień sprzedaży.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych → obszar Zapasy.
  2. Włącz pole Kod ze słownikiem 1 — etykieta: Kategoria produktowa.
  3. Kliknij Ilość w słowniku i dodaj wartości: Premium, Standard, Eco.
  4. Przejdź do obszaru Dokumenty sprzedaży (wiersze).
  5. Włącz pole Kod ze słownikiem 1 — etykieta: Kategoria produktowa.
  6. Ustaw Transferuj dane z = Zapas, Transferuj z pola = Kod ze słownikiem 1, Włącz transfer = Tak.

Rezultat: Po wybraniu zapasu w wierszu zamówienia sprzedaży pole Kategoria produktowa wypełnia się automatycznie wartością z kartoteki zapasu (np. „Premium").

Podpowiedź

Dzięki słownikowi użytkownicy wybierają wartość z listy — eliminuje to literówki i ułatwia późniejsze filtrowanie w raportach.

Scenariusz: Oznaczanie dostawców flagą „Dostawca strategiczny"

Potrzeba: Dział zakupów chce oznaczyć kluczowych dostawców polem logicznym, aby szybko filtrować listę dostawców i priorytetyzować negocjacje.

Konfiguracja:

  1. Otwórz N24C | Ustawienia pól niestandardowych → obszar Dostawcy.
  2. Włącz pole Logiczne 1 — etykieta: Dostawca strategiczny.
  3. Zapisz ustawienia.

Rezultat: Na kartotece dostawcy pojawia się pole Dostawca strategiczny (Tak/Nie). Kupcy oznaczają kluczowych dostawców, a następnie na liście dostawców filtrują po tym polu, aby szybko wyświetlić tylko dostawców strategicznych.